Debido a los terribles estragos que una nueva especie de Bestia Peligrosa ha infligido en la capital, Night Raid decide tomar cartas en el asunto, pero no son los únicos; los Jaegers tienen la misma misión. En medio de caos Tatsumi se reunirá nuevamente con Esdeath y, gracias a la aparición de un extraño portador de Teigu, serán transportados mágicamente a una isla desierta. ¿Quién es este nuevo personaje? Y, ¿qué descubrirá Tatsumi sobre Esdeath durante su estadía en la isla?