Pensando en la seguridad de Kasca, Guts parte hacia Elfhelm, la pacífica tierra natal de Puck. En medio del camino, vuelven a encontrarse con Isidro, Farnese y Serpico, y Guts los acepta como compañeros. En el Bosque del Árbol Espiritual conocen a la bruja Schierke, y en la ciudad de Vritanis abordan un barco comandado por Roderick, del país marítimo de Ys, con el que podrán dirigirse a Elfhelm, que se encuentra en lo más recóndito del océano. Sin embargo, ahora que Griffith abrió un nuevo mundo, demonios que solo existían en la imaginación comienzan a aparecer en el mundo real. Tras acabar con el "Dios del Mar", que anidaba en una isla solitaria, y no sin la ayuda de las sirenas, finalmente llegan a Elfhelm. Ahí se encuentran con Danan, la "Reina de las Tormentas de Flores", quien sabe cómo restaurar la mente, y Schierke y Farnese se adentran en lo profundo de la mente de Kasca. ¡Se van abriendo paso hacia la verdadera causa de su demencia, a la vez que acaban con los demonios!