Una traición del más alto nivel, una nueva amistad y un extraño certamen llenan los días de Asta. Luego de ayudar al Emperador Mágico a descubrir una impactante verdad acerca de uno de los capitanes de escuadrón de los Caballeros Mágicos, los Toros Negros son enviados a una de las regiones de "magia poderosa" para evitar que los enemigos del reino consigan las "piedras mágicas". Se trata del Templo Bajo el Agua, un lugar especialmente peligroso. La antimagia de Asta y los poderes de Noelle resultan indispensables para esta misión, así como ciertas características que solo el escuadrón liderado por Yami parece poseer. Entrar ciertamente no será tarea fácil, pero salir en una sola pieza. ¡quizá sea verdaderamente imposible!