Kakashi decide entrenar a sus discípulos para que puedan controlar adecuadamente su chakra por medio de un interesante entrenamiento: ¡trepar árboles sin usar las manos! Y los chicos necesitarán aprender bien la lección para enfrentar de nueva cuenta a Zabuza y a su peligroso compañero: Haku. Sin embargo, el poder oculto de Naruto y la inesperada aparición de Gato cambiarán el rumbo de la batalla. 

Poco después, Naruto, Sasuke y Sakura se preparan para presentar el examen de selección Chunin, pero para ascender a este codiciado rango, deben enfrentar a rivales sumamente fuertes, incluyendo a un enigmático ninja de la aldea Sunagakure.