En el momento decisivo de su combate contra el escuadrón de Ace Killer, Hokuto recuerda su promesa con Yuko y, gracias a ello, hace uso de todo su poder a fin de no ser aniquilado; una vez concluido el combate, Bemlar se presenta y hace un trato con Shinjiro; por su parte, este último comienza a familiarizarse con un nuevo traje de Ultraman que le permite volar. Mientras tanto, una nueva amenaza aparece en Nueva York…